Forex pro začátečníky: jak začít s Forexem

Zjednodušeně řečeno, Forex trh je místo, kde se setkávají banky, podniky, vlády, investoři a obchodníci, aby zde vyměnili měny nebo spekulovali s měnami. Forex trh je často také nazýván “devizový trh” nebo “měnový trh”.

Trh forex je největší a nejlikvidnější trh na světě s průměrným denním obratem 3,98 bilionů USD. Forex je otevřen 24 hodin denně a 5 dní v týdnu. Nejdůležitější světová forex trhy centra byla umístěna v Londýně, New Yorku, Tokiu, Curychu, Frankfurtu, Hongkongu, Singapuru, Paříži a Sydney. Je třeba poznamenat, že neexistuje žádný centrální trh Forex. Forex je produkt všech velkých bank, kdy každá banka má různé ceny. Obchodování s měnou nám zprostředkovávají makléři přes obchodní platformy.

Kdo obchoduje na trhu Forex a proč?

Banky – umožňují na trhu forex obrovské množství komerčních i spekulativních transakcí. Některé velké banky obchodují na trhu forex miliardy dolarů denně.

Firmy – Firmy využívají devizového trhu při placení za zboží ze zahraničí, a také při prodeji zboží nebo služeb v cizích zemích.

Vlády / centrální banky – země a jejich centrální banky hrají na trhu forex důležitou roli, protože mohou způsobit zvýšení či snížení hodnoty měny svého národa, když se snaží kontrolovat nabídku peněz, inflaci a úrokové sazby. Centrální banky mohou využít své devizové rezervy ke stabilizaci trhu.

Hedge fondy – někde kolem 70 až 90% všech devizových transakcí jsou spekulativní. To znamená, že osoba nebo instituce, které nakupují a prodávají měnu nemá v plánu měnu osobně převzít. Cílem transakce je tedy spekulace na pohyb cen u konkrétní měny za účelem zisku. Retail spekulanti (ty a já) na trhu forex jsou v porovnání s velkými hedgeovými fondy, které řídí a spekulují s miliardou dolarů kapitálu každý den, malé ryby.

Jednotlivci – Pokud jste někdy cestovali do jiné země a vyměnili své peníze za peníze jiné měny na letišti nebo banky, tak jste se také podíleli na směně na trhu forex.

Investoři – obchodníci s cennými papíry, kteří řídí velká portfolia svých klientů, využívají devizový trh s cílem usnadnit si operace se zahraničními cennými papíry. Například, investiční manažer řídící mezinárodní akciové portfolio, použije na trhu Forex nákup a prodej několika měnových párů k tomu, aby mohl zaplatit za zahraniční cenné papíry, které chce koupit.

Retail Forex obchodníci – Konečně se dostáváme k maloobchodním Forex obchodníkům (ty a já). Maloobchodní Forex obchodování roste každý den. Zásluhu na tom má dostupnost forex platforem na internetu. Retail Forex obchodníci vstupují na trh nepřímo, buď prostřednictvím brokera nebo banky. Existují dva hlavní typy maloobchodních forex brokerů, kteří nám poskytují možnost spekulovat na měnovém trhu: zprostředkovatelé a obchodníci

Mohu uspět jako začátečník?

Forex trading je těžká hobby a pro začátečníky to není nic jednoduchého. Příprava vyžaduje spoustu času, trpělivosti, praxi a vzdělávání. Existuje spousta překážek a každý, kdo se rozhodne vstoupit na FOREX by si měl uvědomit, že vzdělání je nejdůležitějším krokem k úspěchu pro začátek.

Je velmi důležité znát základy forex obchodování a trhů obecně, nicméně základy obchodování nestačí k tomu abychom začali zhodnocovat peníze.

Cesta k tradingu je dosti těžká a složitá než se může zdát. Z počátku nevíte jak analyzovat trh, ani co to jsou oscilátory a indikátory a jak se používají, musíte číst několik hodin denně, aby jste se dozvěděli co nejvíce o trhu, přečtete různé články na internetu, ale stále se vám nedaří, forex pro začátečníky rozhodně není, chce si to  nastavit své cíle a pracovat na nich. Je to hodin a hodin studia, čtení knih a semináře od různých brokerů taky nejsou k zahození a také je normální že z počátku koukáte do grafu několik hodin denně a stejně se v něm ztrácíte. Čím tedy začít?

Jak se obchoduje na forexu?

Obchodníci mohou vytvářet zisky, ať měna stoupá nebo klesá, nákupem jedné měny (u které se předpokládá nárůst hodnoty) za jinou měnu, nebo prodejem jedné měny (u které se předpokládá ztráta hodnoty) za jinou měnu. Zaujetí dlouhé pozice je, když obchodník nakupuje určitou měnu za určitou cenu a snaží se prodat ji později za vyšší cenu. Naopak zaujetí krátké pozice je, když obchodník prodá určitou měnu, u které předpokládá znehodnocení, a snaží se tuto měnu později nakoupit za nižší cenu.

  • Nákup a prodej měny

Nákupy a prodeje měn coby odezva na ekonomické a politické události, které nastávají, jsou reakční, zatímco nákupy a prodeje měn coby odezva na předpokládané události jsou spekulativní. Velikost měnové aktivity je vytvářena účastníky trhu, předvídajícími směr cen měny. Obecně je hodnota měny vůči jiným měnám odrazem stavu hospodářství dané země vzhledem k ostatním velkým ekonomikám.

  • Forex je globální trh

Zahraniční měny jsou souvislým globálním trhem, poskytujícím účastníkům přístup na trh 24 hodin denně. K jediným přerušením obchodování dochází nakrátko přes víkendy. I když jsou zahraniční měny nejvíce likvidní ze všech trhů, skutečnost, že jde o mezinárodní trh a obchodování 24 hodin denně, znamená, že denní doba může mít přímý dopad na likviditu, která je k dispozici, pro obchodování s určitou měnou.

  • Časové pásma jsou důležité při tradingu

Hlavními dealerskými centry a časovými zónami jsou Sydney, Tokio, Londýn a New York. Takže obchodníci musejí brát v úvahu, kteří hráči jsou na trhu, protože v moderním vzájemně propojeném finančním světě mohou události, ke kterým dojde v kterékoli hodině v kterékoli části zeměkoule, mít vliv na některé nebo všechny části investiční komunity.

Naučte se řídit vaše finance

Money-managment vám musí fungovat od začátku – peníze, které byste vyhodili na různých mikro a mini účtech, raději odkládejte a vytvářejte si obchodní kapitál. Ve chvíli, kdy začnete obchodovat „live“ používejte extrémně konzervativní money management. Riskujte například jen 0.5 % svého obchodního kapitálu na jeden obchod.

Opravdu se nemáte kam spěchat. Výsledky obchodování vám ukáží, že už nastal čas zvýšit riziko. V žádném případě by to však nemělo být více než 1.5 % obchodního kapitálu. Podle mého názoru, začínající trader by v prvních měsících svého obchodování neměl riskovat více než 5%.

Pokud po přechodu z demo obchodování na reálný účet ztratíte více než 30 % obchodního kapitálu, tak se musíte bezpodmínečně vrátit na demo a zjistit příčinu. Znovu musíte obchodovat na demu byť i další týden, měsíc a samozřejmě takto ušetřenými penězi zvyšovat svůj obchodní kapitál.

Vyzkoušejte si nejdříve demo účet

Nejdříve demo účet. Toto je nejzákladnější rada jakou vám mohu dát. Pokud je trader nepřipravený, tak “ živé “ obchodování je zcela nesmyslné. Je to jen obyčejné vyhazování peněz oknem. Nic víc. Důležité je poznamenat, že to je nutná, nikoliv postačující podmínka.

I malé dítě ví, že pokud víte létat na simulátoru, to ještě neznamená, že víte létat i na skutečném letadle. Ale to samé malé dítě také ví, že pokud nevíte létat ani jen na simulátoru, tak na skutečném letadle to docela určitě nedokážete.

Proč je trh Forex v dnešní době tak populární?

Forex trading nebo-li forex obchodování probíhá na úrovni individuálních obchodníků. Při forex obchodování se jedná o spekulaci na cenu jedné měny vůči druhé měně. Například, pokud si myslíte, že euro bude stoupat vůči americkému dolaru, můžete nakoupit měnový pár EUR/USD za nižší cenu a pak ho prodat za cenu vyšší. Rozdílná část pak bude tvořit váš zisk. Samozřejmě, pokud si myslíte, že euro vůči dolaru posiluje, ale nakonec posílí dolar, budete ve ztrátě. Je třeba si uvědomit, že forex obchodování přináší zisky, ale také ztráty. Forexovým obchodníkům se nabízí skvělý potenciální životní styl. Není snadné stát se dobrým forexovým obchodníkem, ale pokud jste rozhodnuti a disciplinovaní, můžete se vám to podařit. Zde je stručný přehled dovedností, které budete potřebovat k dosažení svých cílů na trhu Forex:

Podobné:   Jak se určuje trend na Forexu

Schopnost – prodávat se ztrátou, aniž by jste měli přílišné emoce

Důvěra – věřit v sebe a své obchodní strategie a nemít strach

Čas – stát se nejlepším forex obchodníkem stojí mnoho času

Disciplína – zůstat v klidu a bez emocí v případech konstantního pokušení

Flexibilita – obchodovat úspěšně i přes měnící se podmínky na trhu

Zaměření – zůstat soustředěni na váš obchodní plán

Logické myšlení – dívat se na trh racionálně a přímo

Organizovanost – udržovat a posilovat pozitivní obchodní zvyklostí

Trpělivost – čekat pouze na nejvyšší pravděpodobnosti obchodních strategií v závislosti na vašem plánu

Realismus – nemyslet si, že rychle zbohatnete a pochopit realitu trhu a obchodu

Sebeovládání – jako obchodníci na trhu forex můžete využít pákového efektu a vysoké volatility. Naučíte se efektivní strategie Forex obchodování, budování efektivních obchodních plánů a ledovému klidu. Klíčový je zde money management, protože trh forex pro vás může znamenat v krátkém čase ztrátu mnoha peněz. Klíčem k řízení peněz v obchodování Forex je vždy znát přesnou částku v korunách, která je před vstupem do obchodování v ohrožení a být naprosto smíření s její ztrátou v případě neúspěšného obchodu.

15 tipů, které není radno podcenit

Jakmile budete znát alespoň obecné základy obchodování, můžete přejít k dalším úrovním. Zde uvádíme některé další atributy, které vám pomohou rozšiřovat vaše znalosti a dovednosti:

  1. Naučte se pokud možno co nejvíce o technické a fundamentální analýze. 
  2. Nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.
  3. Rozvíjejte forex strategii, a vlastní obchodní styl prostřednictví demo účtu.
  4. Pokud se vaše strategie ukázala jako úspěšná na demo účtu, můžete se pokusit obchodovat na reálném účtu s mini loty.
  5. Udržujte svůj obchodní deník formou přehledných zápisů, včetně emocí provázející vaše obchodování. Aby bylo možné ovládat emoce, je důležité identifikovat své emocionální napětí, např. pomocí zápisů do obchodního deníku.
  6. Nepočítejte každý obchod. Některé obchody jsou ziskové a některé ztrátové. I mozaika se skládá z malých částí. Teprve po delším čase můžete z většího vzorku obchodů hodnotit svůj obchodní systém a jeho výsledky.
  7. Vždy používejte Stop loss, případně Trailing stop.
  8. Dejte si čas na hledání správného forex brokera a dobrou platformou pro obchodování. Pokud chcete uspět na forexu, je důležité najít spolehlivou obchodní platformu. Na tom, jakou platformu a brokera si vyberete, závisí do značné míry na vašem obchodním stylu. Nejdříve si je dobré stanovit, jaký druh obchodníka jste, jaký je váš investiční kapitál a jaké jsou vaše cíle na forexu a poté stanovit platformu, na které budete obchodovat.
  9. Nikdy nevstupujte do obchodu se strachem nebo chamtivostí. Pokud si nejste jisti konkrétním obchodem, nezadávejte jej. Dalších příležitostí bude vždy dostatek.
  10. Držte se dále od overtradingu, chamtivosti a nedbalého obchodování.
  11. Překontrolujte vše před provedením objednávky. Mnohdy se stává, že zadáme jiné nebo opačné údaje do objednávky, než jsme původně chtěli.
  12. Buďte velmi opatrní, pokud jde o pákový efekt. Musíte dokonale pochopit důsledky používání vysokého pákového efektu i s malým účtem.
  13. Pokud jste začátečník, vyhněte se obchodování zpráv. Trh je velmi nepředvídatelný, můžete získat zajímavý výdělek, ale také můžete „vyčistit“ část svého účtu během několika minut.
  14. Buďte vždy disciplinovaní. Držte se svého obchodního systému, bez ohledu na to co se děje.
  15. Neskákejte od jednoho nápadu k druhému jen proto, že vaše strategie nevytváří zisky dle vašich představ. To rozhodně není důvod k ukončení jedné strategie a přechodu ke druhé. Držet se jedné, pokud možno „odzkoušené“ obchodní strategii a naučte se s ní obchodovat.

Často kladené otázky (FAQ)

Je forex trading vhodný pro začátečníky?

To, zda je pro vás forex trading vhodný, závisí na vaší mentalitě, schopnosti snášet riziko, finanční situaci, a v neposlední řadě vašich cílech. Důležité je kolik zkušeností máte s investováním, zda máte alespoň základní znalosti. Začátečníci musí být však opatrní, zejména proto, že až 60-89% forexových obchodníků přichází o peníze. Obchodování na forexu je pro většinu lidí složité a nemusí být vhodné pro každého retailového obchodníka.

Můžete na forexu zbohatnout?

Forex může sloužit jako nějaký doplněk, na forexu mohou zbohatnout zejména zkušení obchodníci s velkým kapitálem, který umí dokonale manažovat při vysoké volatilitě. Pro začínajícího retailového obchodníka však může být obchodování na forexu mnoho měsíců ztrátové.

Co se obchoduje na Forexu?

Devizový obchod (Forex nebo FX) je obchodování s jednou měnou proti druhé měně. Například lze obchodovat americký dolar za euro, každá měna na základě různých ekonomických fundamentů má tendenci posilovat nebo klesat.  Nákup a prodej měny na forexu je tak spekulace na cenový pohyb měnového páru, který obchodujete.

 

Stručná historie trhu Forex

V roce 1876 byl zaveden zlatý devizový standard. Zlatý standard byl závazek účastnických zemí zafixovat své domácí měny vůči určitému množství zlata. Národní měna a jiné formy peněz (bankovní vklady a bankovky) se za určitou pevnou částku volně směňovaly za zlato. Šlo o jakousi snahu stabilizace světových měn podle fixace s cenou zlata. Teoreticky to byl dobrý nápad, ale ve skutečnosti vytvořil boom, který nakonec vedl k pádu zlatého standardu.

V období první světové války vedly válečné výdaje k upuštění od zlata tak, aby válčící mocnosti mohly krýt své rostoucí výdaje zvýšenou emisí bankovek. Po skončení první světové války se většina zemí pokusila na zlatý standard přejít zpět přijetím tzv. standardu zlatého slitku i přes růst ceny zlata a inflaci.

Následovalo krátké období hospodářského růstu, které na začátku třicátých let vystřídala hospodářská krize. Mnohé země opět od zlata upustily, ať už kvůli hospodářské neudržitelnosti nebo ztížení zahraničního obchodu.

V roce 1944 se mocnosti světa sešly na Bretton-woodské konferenci, kde byla založena Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní měnový fond (IMF). Konference měla za cíl vytvořit stabilní měnový systém, který by využíval benefitů zlatého standardu, ale nenesl jeho rizika. Dalším cílem byla pomoc válkou zasažené Evropě. Výsledkem bylo krytí USD zlatem a navázání ostatních měn na dolar v pevných kurzech. Unce zlata byla fixována na 35 USD.

Výhody obchodování na Forexu

• Forex je největším trhem na světě, s denním objemem v miliardách dolarů za den. To znamená, že má obrovskou likviditu, která usnadňuje nastupování a vystupování z pozice.

• Můžete obchodovat kdykoliv budete chtít. Můžete vstoupit nebo opustit obchod, kdykoli budete chtít od neděle kolem sedmnácti hodin EST do pátku šestnácti hodin EST.

• Snadný přístup

• Můžete se zaměřit na analýzu jednoho měnového páru

• Možnost obchodovat kdekoli na světě, stačí pouze internet a počítač

• Nižší komisní poplatky než u obchodování s akciemi, komoditami

• Volatilita umožňuje obchodníkům získat zisk ve všech tržních podmínkách, jak v období růstu tak poklesu

Krpenský Martin
Latest posts by Krpenský Martin (see all)
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto

Reálné akcie a kryptoměny

Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových

Reálné akcie a ETF

Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz